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日常消费品猪肉价格节前稳回升荐股的

来源:海口星座网 时间:2022年05月29日

日常消费品:猪肉价格节前稳回升 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资摘要:

行情回顾:上周(2017年1月16日-1月20日)农林牧渔(申万)上升1.1%,跑赢沪深 00约0.1个百分点,跑赢整体大盘约0.5个百分点,位于申万28个行业第18位。农林牧渔子行业中,海洋捕捞表现最好,涨幅为6.0%;林业表现最差,涨幅为-6. %。

生猪:春节将至,节前阶段性生猪集中出栏量依旧持续,全国猪价持续下跌后,多地猪价趋稳回升。随着大猪陆续出栏,全国可供出栏大猪减少。

鉴于年前生猪供需偏紧状态持续,预计猪价整体跌幅有限。肉鸡:腊月二十四起,屠宰场已基本放假,当前仅剩个别大公司少量收购。年关临近,鸡苗产量有所下降后期将支撑苗家止跌回升。糖:国际糖价四季度持续走弱。目前利空因素逐步消化。目前巴西已经进入收榨阶段,增产消息逐步被市场消化,外糖基本面仍然较好。玉米:玉米供给侧改革的焦点仍集中在玉米深加工和饲用,预期利好玉米深加工和饲用消费结构性去库存的利好政策将不断催化。动物保健:今年多家企业新生物疫苗通过审批,且在生产线上进行了升级改造。疫苗渗透率随着养殖规模化大方向也在不断增加。棉花:中国2016/17年度棉花预期进口90万吨,供需缺口170万吨。

供需缺口主要依赖自2017年 月份开始的国内抛储来弥补。节水灌溉:

按照“到2020年新增高效节水灌溉面积1.5亿亩”的标准,使用喷灌、滴灌等高效节水灌溉技术每亩初始投入按700元计算,则高效节水灌溉市场规模增量1050亿元,平均每年增量1 1亿元。

投资主线有二:一是,政策推动和供给侧改革标的;二是:种业和农化标的。重点推荐:京蓝科技、雏鹰农牧、荃银高科、禾丰牧业、金河生物。

是技术层面的偏差 上周投资组合为:京蓝科技20%、雏鹰农牧20%、荃银高科20%、禾丰牧业20%、金河生物20%,组合收益率0.85%,跑输沪深 00,0.22%,跑输行业指数0.26%。本周投资组合为:京蓝科技20%、雏鹰农牧20%、荃银高科20%、禾丰牧业20%、金河生物20%。

风险提示:政策推进不达预期

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